Грузовик с заключёнными терпит крушение в пустыне. Из-под земли выползают твари — огромные, слепые, жаждущие крови. Выжившие пытаются спастись: среди них охранник Трент, его подопечный — опасный преступник Бёрк, и молодая медсестра Эмили. Они находят заброшенный военный бункер. Там — оружие, припасы, но и новые угрозы. Бёрк быстро понимает: твари реагируют на звук и вибрацию. Он решает использовать это в своих целях. Предательство неизбежно. Трент пытается удержать всех вместе, но страх
Годфри, бывший учитель, теперь — бродяга с псом Бонсом. Они скитаются по пустым дорогам, где прошлое настигает их, как тень. Годфри пытается забыть, но старые раны не заживают. Однажды они натыкаются на заброшенный цирк. Там — девочка Лина, последняя артистка, которая верит, что её отец вернётся. Годфри хочет уйти сразу, но Бонс тянет его назад. Лина втягивает их в свой мир: шаткие палатки, пыльные фонари, воспоминания о былой славе. Годфри сопротивляется — он не хочет снова привязываться. Но