Лето 1968-го. Белград, жара, пыль. Трое друзей — Милан, Йован и Деян — живут как будто в последний раз: пьют, спорят, мечтают. Война давно кончилась, но тени её ещё здесь. Милан пишет стихи, которые никто не читает. Йован хочет уехать, но не может решиться. Деян просто плывёт по течению, будто ему всё равно. А потом — студенческие протесты. Улицы горят, но их огонь кажется чужим. Друзья стоят в стороне, будто наблюдая за спектаклем. Они слишком заняты собой: любовью, которая не сбывается,
В маленьком городке, затерянном среди гор, есть старое святилище. Туда приезжает Юкио — парень с тёмным прошлым, который ищет покоя. Но место это не даёт забыть. Оно дышит, шепчет. Рядом с ним — Сидзука, местная девушка, которая знает каждый камень, каждую легенду. Она верит в духов, но не боится их. Юкио смеётся над этим, пока однажды не видит то, что нельзя объяснить. Тени сгущаются. В лесу кто-то ходит — не человек, не зверь. Старый монах Кайдзен говорит: «Оно ждёт». Ждёт кого? Юкио? Или