Железнодорожная ветка уходит в пустыню, и где-то там, среди ив, затерян след убийц семьи Джона Уильямса. Ему нужен проводник, знающий эти земли, но проводник этот - бывший друг, с которым давно порваны все связи. Гордость Джона требует одиночного возмездия, но без помощи он просто не найдёт дорогу к тем, кто разрушил его жизнь. Приходится глотать прошлые обиды и договариваться с тем, кого поклялся больше не видеть. Союз держится на взаимной выгоде и старой памяти, которая может треснуть в любой
Аризона, 1880-е. Пыльный городок, где правосудие вершится быстро и без лишних сомнений. Из тюрьмы выходит Коулман Доббс, и его мысли заняты только одним - судьёй, который отправил его за решётку. Удар должен быть точным и личным, поэтому он выбирает единственное, что действительно дорого судье: его дочь. Доббс действует хладнокровно и уверенно, но ловушка оказывается слишком простой. За похищением скрывается нечто иное, и противник, казавшийся предсказуемым, начинает играть по другим правилам.