В маленьком городке начинают исчезать люди. Никто не знает почему — только шепчутся о старом доме на окраине. Туда идёт Кейт, потерявшая брата. Ей помогает Джоэл, местный паренёк, который сам что-то скрывает. В доме — тишина, пыль, тени. Стены дышат. Кажется, кто-то шепчет имя Кейт. Она находит дневник прежней хозяйки — там записи о страхах, которые становятся реальностью. Чем глубже они забираются, тем чаще видят свои кошмары наяву. Джоэлу мерещатся руки из темноты, Кейт — голос брата, зовущий
В маленьком городке перед Рождеством начинается кошмар. Дерек, паренёк с тёмным прошлым, находит в мусорном баке странную куклу — она похожа на того самого убийцу в костюме Санты. Вскоре люди гибнут жутко, нелепо: их разрывают игрушки, ожившие по чьей-то воле. Оказывается, за этим стоит старый мастер Пайнс. Он создаёт кукол, но не для радости — для мести. Его помощник, юный Томми, даже не подозревает, что стал частью чего-то чудовищного. А Дерек пытается остановить бойню, но и сам балансирует