Клубный свет выхватывает из темноты улыбку незнакомца. Для шестнадцатилетней Николь эта встреча - первая влюблённость, сладкое предчувствие романа. Дэвид обаятелен и внимателен, но за его взглядом угадывается что-то тяжёлое. Он избивает приятеля только за то, что тот прошёлся с ней по улице. Невинные свидания быстро сменяются сценами ревности, где повод не нужен. Николь пытается отступить, но Дэвид не отпускает: его страсть оборачивается агрессией, а дом, где она живёт, перестаёт быть убежищем.
Рождественские подарки приходят в дом, и первая же игрушка убивает. Кукольный мастер Джо Петто и его сын Пино наполнили город смертоносными сюрпризами. Они мастерят и рассылают кукол, мишек и солдатиков, которые не радуют детей, а охотятся на взрослых. Отец и сын живут в своём замкнутом мире, где жестокость стала ремеслом. Джо передаёт Пино не только навыки, но и тёмную одержимость. Каждая новая партия игрушек - это ловушка, замаскированная под праздник. Героям, получившим такие посылки,