Орхидея — юная целительница, чистая душой, но связанная древним проклятием. Ван Чжэ, Повелитель демонов, холодный и одинокий, встречает её случайно — и в нём просыпается что-то забытое. Они сближаются, но их миры враждебны друг другу. Она верит в его доброту. Он пытается защитить её от собственной судьбы. Но проклятие неумолимо: чем сильнее их чувства, тем ближе разлука. Орхидея должна погибнуть, чтобы остановить тьму внутри него. Он борется до конца — против небес, против себя. Но жертва уже
Юная фея Юэчи случайно освобождает дьявола Сюань Мин — того самого, что веками был заточен в древнем свитке. Он мог бы уничтожить мир, но… не хочет. В нём нет злобы, только холодная усталость. А она — наивная, добрая — верит, что даже в нём есть свет. Они странствуют вместе. Он защищает её от охотников на демонов, она пытается растопить его лёд. Между ними — тихое притяжение, почти невысказанное. Но прошлое Сюань Мина настигает их: когда-то он пожертвовал всем ради людей, а они предали его.
В маленькой деревне, затерянной среди гор, живёт лисья сваха Хуан. Она сводит людей — но не из доброты, а чтобы питаться их счастьем. Однажды к ней приходит девушка Сяо Лань: просит найти жениха для сестры, которая тает от странной болезни. Хуан соглашается — но чем дальше, тем яснее: болезнь не простая. Луна над деревней становится красной. Женихи один за другим исчезают. Сестра Сяо Лань слабеет, а Хуан чувствует — за всем этим стоит старый договор, который она сама когда-то заключила.