Главные герои — Розочка и Цветан — готовятся к празднику, который должен объединить троллей и бергенов. Но всё идёт не так: бергены забыли, что такое веселье, а тролли слишком увлеклись своими традициями. Розочка пытается всех примирить, но её энтузиазм только усугубляет разногласия. Цветан, обычно такой осторожный, вдруг предлагает рискованный план — устроить праздник по-новому. Тут появляется король Гриммл — он ненавидит музыку и хочет запретить её навсегда. Бергены в панике, тролли теряют
Молодой фермер Кейто возвращается в родную деревню после смерти отца. В наследство — разорённое хозяйство, старый трактор и странный дневник с чертежами. Оказывается, отец десятилетиями конструировал гоночные машины для подпольных заездов. Кейто находит в сарае переделанный внедорожник — грубый, мощный, с двигателем от комбайна. Механик Юма объясняет: это для «агро-дрифта», гонок по полям и просёлочным дорогам. Деньги, слава, риск. Первая гонка — провал. Кейто вылетает в канаву. Соседка Рико,