Молодая женщина, Лиза, приезжает в глухую деревню — будто бежит от себя. Встречает там странного мальчика, Ваню. Он молчалив, диковат, почти зверёныш. Говорят, его мать утонула. Лиза пытается помочь — но чем ближе подходит, тем больше чувствует: что-то не так. Ваня то исчезает на днях, то вдруг появляется мокрый, с реки. Взгляд у него недетский — пустой и знающий. Она ищет ответы. Местные шепчут про русалок, про старые грехи. Лиза не верит. Пока однажды не видит его у воды — гибкого, быстрого,
В глухом приморском городке майор Семёнов, бывший военный, живёт в полузаброшенном доме. Он давно никому не нужен — только море да старый пистолет под подушкой. Однажды к нему прибивается Меймун, паренёк с тёмным прошлым: воровал, бродяжничал, но глаза — живые, будто ещё верит во что-то. Семёнов не хочет его терпеть, но выгонять тоже. Меймун болтает без умолку, лезет с вопросами, пытается растормошить старика. Постепенно между ними возникает странная связь — не дружба, не отец и сын, а что-то