В Лос-Анджелесе, среди пыльных улиц и подпольных клубов, разворачивается история музыкантов, которые ищут себя — и теряют. Главный герой, Джонни, играет в андеграундной группе. Он талантлив, но сломлен: наркотики, неудачи, разбитые отношения. Его бывшая, Лиза, пытается начать заново, но прошлое не отпускает. Их друг, Майкл, балансирует между мечтой о славе и реальностью — работой в захудалом баре. Они играют громко, пьют ещё громче. Концерты в подвалах, ночные разговоры на крыше, долгие взгляды
В маленьком городке на краю леса начинают исчезать люди. Сперва никто не верит в мистику — пока местный врач, Маркус, не находит в лесу странные следы. Они похожи на человеческие, но... не совсем. Его дочь, Лина, чувствует: что-то следит за ними. По ночам слышны шепот, ветер приносит запах гниющих листьев — даже когда вокруг только снег. Постепенно городок сходит с ума. Люди видят себя во снах — но это не они. Тени повторяют их движения с опозданием в секунду. А старый охотник Ивар твердит: