В приграничном мексиканском городе, где коррупция и насилие стали обыденностью, учитель теряет веру в систему. Он видит, как апатия и нигилизм пожирают любознательность его учеников, оставляя их без будущего. Чтобы пробить стену безразличия, педагог отказывается от привычных методов. Он предлагает подросткам радикальный подход: вместо зубрежки и дисциплины - свобода исследования собственных мыслей. Учитель рискует не просто карьерой, а последней надеждой детей на другой путь. Но школа стоит на
Капитан Лоренсо появляется в доме губернатора Веракруса в 1683 году. Он учтив, говорит с достоинством и просит лишь пополнить припасы для своего корабля. Никто в городе не знает, что стоит за этой просьбой, но изящные манеры не скрывают напряжения, которое он приносит с собой. Гость оказывается не тем, за кого себя выдаёт. Его истинные намерения вскоре проявляются, и мирная жизнь прибрежного города оборачивается осадой. За стенами домов начинается борьба, где каждый шаг может стать роковым.