В маленьком городке живёт Джон, бывший боксёр, опустошённый и потерянный. Его жизнь меняется, когда он встречает подростка Майкла — дерзкого, одинокого, с тёмным прошлым. Джон не хочет никого спасать, но что-то в мальчике задевает его. Он становится его наставником. Учит не только ударам, но и стойкости. Майкл сопротивляется — ему больно доверять. Но постепенно между ними возникает хрупкая связь. Они оба ранены, оба не верят в себя. Тренировки, ссоры, редкие моменты понимания. Джон видит в
Лос-Анджелес, жара, пыль. Дэнни — бывший морпех, теперь таксист. Живёт на обочине, в дешёвом мотеле, пьёт слишком много. Его мир — это гудение двигателя, тени за стеклом, случайные пассажиры с их короткими историями. Однажды он подбирает Лизу — девушку в бегах. У неё что-то ценное, за ней идут. Дэнни не хочет ввязываться, но не может бросить её. Они едут через ночной город, по шоссе, где каждый поворот может быть последним. За ними охотятся: бандиты, коррумпированные копы. Дэнни вспоминает