Улица Красных Фонарей в Белу Оризонтэ, 1959 год. В день собственной свадьбы Хильда Мюллер оставляет жениха и переступает порог борделя. Этот выбор вырывает её из привычной жизни и делает мишенью для всего города. Консервативные круги разворачивают кампанию за закрытие заведения, в ход идут политические манёвры и уличные демонстрации. Хильда оказывается в центре войны, где её тело и душа становятся полем боя. Молодой послушник Фрей Малтус ведёт крестный ход, намереваясь изгнать из неё дьявола.
Пианино в доме бедняка Женаро звучит всё реже: талант не кормит, а старый музыкант проклинает сына за дерзкие мечты. 1931 год, провинциальный Чивита. Тони унаследовал от отца дар, но не его смирение. Он молод, красив и влюблён в Марию, дочь богатого вдовца и ревностного фашиста. Их семьи разделяет ненависть, и отец девушки уже присмотрел ей жениха - знатного синьора Мартино. Влюблённые решают бежать в Бразилию, землю, о которой Тони рассказывал дядя. Но проклятие отца и деспотизм Джулиано