Улица Красных Фонарей в Белу Оризонтэ, 1959 год. В день собственной свадьбы Хильда Мюллер оставляет жениха и переступает порог борделя. Этот выбор вырывает её из привычной жизни и делает мишенью для всего города. Консервативные круги разворачивают кампанию за закрытие заведения, в ход идут политические манёвры и уличные демонстрации. Хильда оказывается в центре войны, где её тело и душа становятся полем боя. Молодой послушник Фрей Малтус ведёт крестный ход, намереваясь изгнать из неё дьявола.
Электрический свет падает на руки, сжимающие тупой кухонный нож. Ни наркоза, ни скальпеля - только вера и голос давно погибшего немецкого врача. Хосе Ариго, бразильский фермер без медицинского образования, берётся вскрывать плоть, чтобы вырезать опухоли. Он действует в трансе, считая себя проводником духа доктора Фрица. Пациенты стекаются к нему тысячами, а он не берёт денег и не оставляет шрамов, которые объяснила бы наука. Для одних это чудо, для других опасное безумие. Сам Ариго разрывается