В маленьком городке игрушки вдруг оживают — но только ночью, когда люди спят. Среди них — плюшевый медведь Тедди, кукла Лили, робот Спарки. Они дружат, спорят, боятся темноты, как дети. Но однажды появляется новая игрушка — блестящая, идеальная. Она не хочет играть по правилам. Заводит всех против всех, сеет зависть. Тедди чувствует: что-то не так. Оказывается, её создал старый мастер, который разочаровался в людях. Он хочет заменить живых детей своими творениями — послушными, холодными.
Две девочки — Клара и Эмма — живут в приморском городке, где время течёт медленно, а жизнь кажется прозрачной, как вода. Они дружат, но что-то между ними недоговорено. Клара — тихая, замкнутая, будто боится собственной тени. Эмма — резкая, порывистая, всегда на грани побега. Однажды они находят в прибрежных водорослях странный предмет — может, обломок корабля, может, что-то древнее. С этого момента их реальность начинает трещать по швам. Вода меняет цвет. Сны становятся явью. Прошлое, которого