Пятидесятые, лето, жара. Компания подростков из израильского пригорода живёт по одному расписанию: раздевалка школьного спортзала, где можно подсмотреть за девчонками, вечерние танцы с неловкими объятиями и бесконечные разговоры о том, как наконец перестать быть мальчишками. В воздухе висят песни Билла Хэйли и Чака Берри, они задают ритм каждой вылазке и каждой попытке произвести впечатление. Главное препятствие для героев - собственная неопытность. Они ищут женщин, которые научат их тому, о
Бенци обещает другу приглядеть за его младшей сестрой, и это кажется простой услугой. Но Гили пятнадцать, она красива, а Бенци - романтик, который не умеет прятать чувства. Вместо того чтобы просто охранять девушку, он влюбляется в неё по-настоящему, и их лёгкое общение быстро перерастает в нечто большее. Момо, известный своим циничным отношением к женщинам, замечает это раньше остальных. Он понимает, к чему ведёт эта нежность, и жёстко вторгается в их мир, требуя от друга отказаться от сестры.