Молодая практикантка Айка приезжает в жаркий приморский городок. Работа в местном кафе, пыльные улицы, сонное марево над морем. Хозяин заведения, грубоватый Сато, сразу даёт понять — здесь всё через него. Но Айку тянет не к нему. К Юме, жене Сато. Женщине, которая смотрит на неё так, будто знает что-то важное. Их встречи — случайные и неслучайные — обрастают намёками, молчаливыми вопросами. А потом — первое прикосновение. Первая ложь. Первая ночь. Страсть разъедает границы, но за каждым шагом
В центре — Кассандра, молодая женщина, которая пытается разобраться в себе. Она работает аниматором, рисует странные, немного грустные мультфильмы, а по ночам ищет утешения в случайных связях. Её друг Дэн — единственный, кто видит её настоящую: ранимую, злую, смешную. Она встречает разных людей — одни используют её, другие сами становятся жертвами её непостоянства. Близость для Касс — способ убежать от одиночества, но оно только глубже въедается в кожу. Всё это — не про секс, а про страх. Про