В канун Рождества Мари получает в подарок деревянного Щелкунчика — игрушку с печальными глазами. Ночью он оживает: оказывается, принц, заколдованный Мышиным королём. Мир кукол и мышей — жестокий. Чтобы спасти Щелкунчика, Мари бросается за ним в путешествие сквозь снежные бури и тени королевства. Здесь елочные гирлянды становятся звёздами, а старые игрушки — воинами. Мышиный король хочет власти. Его армия — тьма, которая ползёт из щелей. Мари теряет друзей, но находит силу в себе. Последний бой
В маленьком городке, затерянном среди бескрайних лесов, начинают пропадать люди. Сначала — охотники, потом и просто те, кто забрёл слишком далеко. Местные шепчутся о древнем духе, что живёт в чаще. Юная Рико возвращается в родные места после смерти бабушки. Она не верит в сказки, но тут встречает Кая — странного парня, который знает лес как свои пять пальцев. Он говорит, что пропавшие ещё живы. Что их держат здесь. Вместе они идут вглубь чащи, где деревья стоят слишком плотно, а тени движутся