Молодой боец Илья мечтает о славе, но пока пробивается в подпольных боях без правил. Его стиль — удушающие приёмы, холодный расчёт. Однажды он сталкивается с Виктором, ветераном армейского спецназа, который видит в нём что-то большее. Виктор предлагает тренировки. Жёсткие, почти жестокие. Илья соглашается — ему нужна эта сила. Но чем дальше, тем больше понимает: дело не в победах. Виктор учит его не драться, а выживать. А ещё — помнить, что за каждым движением стоит выбор: убить или пощадить.
Молодой парень Султан возвращается в родной город после тюрьмы. Здесь всё то же: грязь, безысходность, старые обиды. Он хочет начать заново, но прошлое не отпускает. Отец — алкаш, брат — мелкий бандит, вокруг одни собутыльники и долги. Султан пытается вырваться. Находит работу, встречает девушку — Айше. Она верит в него, а он в себя — едва-едва. Но старые связи тянут обратно. Брат втягивает его в разборки, кредиторы давят, полиция кошмарит. Он борется. То злится, то срывается, то снова