Австралийская католическая школа-интернат, семидесятые. Ученица Фелисити заперта между строгими правилами и тем, о чем молчат в стенах общежития. Её мир состоит из романов, которые она тайком читает под одеялом, и близкой дружбы с подругой Дженни, переходящей в нечто большее. Любопытство становится навязчивым импульсом. Фелисити хочет знать, что находится за пределами запретов, как выглядит та самая «настоящая жизнь», о которой пишут в книгах. Ей кажется, что в школе она видит только тени.
Восемнадцатилетний Джим Крэйг спускается с горной фермы, чтобы заработать на её спасение. После смерти отца парень остаётся один с землёй, которая требует денег, и упрямо не хочет её продавать. Он нанимается к жестокому скотоводу Харрисону, влюбляется в его дочь Джессику и почти сразу оказывается втянут в застарелую распрю за эти же самые пастбища. Харрисон воюет с собственным братом-близнецом, и Джим застревает между двумя одинаково опасными хозяевами долины. Трудолюбивый герой надеется