В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт девушка — Фелисити. Она тихая, мечтательная, будто не от мира сего. Её дни похожи друг на друга: школа, пустынные улицы, шёпот ветра в листве. Но всё меняется, когда она находит старый дневник с рисунками странных существ. Эти страницы словно оживают. Фелисити начинает видеть их — полупрозрачных, как туман, существ из другого измерения. Среди них — загадочный юноша Лайт. Он говорит ей: «Ты единственная, кто нас видит». Город скрывает тайну.
В холодных горах Хоккайдо живёт Сиро, сирота, воспитанный старым охотником. Он растёт в дикой природе, учится выживать, дружит с волчицей Акакэбо. Но люди боятся зверя — и однажды убивают её. Сиро клянётся отомстить. Годы спустя он встречает Саюри, девушку из деревни, чью семью терроризирует банда конокрадов. Сиро помогает ей, но его методы жестоки: он не верит в справедливость без крови. Между ними вспыхивает чувство, но прошлое Сиро тянет его назад — к одиночеству, к мести. Он борется не