Молодой парень, Лёша, — типичный очкарик. Умный, неловкий, вечно в своих мыслях. Живёт с матерью-алкоголичкой, мечтает вырваться из этого болота. Встречает Катю — красивую, дерзкую девчонку из другого мира. Она видит в нём что-то настоящее, и это пугает обоих. Лёша пытается быть рядом, но всё сложно: её бывший, бандит Сергей, не отпускает. Да и сам Лёха — не герой, просто парень, который устал бояться. Он делает ошибки, теряет её, снова возвращается. Мать спивается окончательно. Катя мечется
Молодой программист Александр Привалов приезжает в провинциальный НИИЧАВО — место, где наука переплетается с магией. Здесь работают чудаки-учёные: рассеянный кристаллограф Витька Королев, вечно занятый директор Янус Полуэктович, очаровательная и умная Людмила Горыныч. Привалов попадает в мир, где ковры-самолёты соседствуют с компьютерами, а в подвалах томятся говорящие коты и заспиртованные русалки. Он сталкивается с абсурдом: то помогает оживить древнего Кощея для научного эксперимента, то