В маленьком городке, затерянном среди гор, поезд — единственная связь с внешним миром. Он приходит раз в день, и его последний вагон — место, где пересекаются судьбы. Мария работает проводницей. Она знает всех пассажиров, их тайны, их боль. Её жизнь — это расписание и тихие разговоры в полутьме. Однажды в вагоне появляется Хавьер — мужчина с пустым взглядом и билетом в один конец. Он не говорит, куда едет. Просто сидит у окна, сжимая в руках потёртую фотографию. Рядом с ним — Лиза,
В тихом городке, затерянном среди холмов, живёт Кай — парень, который слышит голоса ветра. Они зовут его в путь, но он боится. Пока однажды не встречает Элину, странницу с крыльями за спиной — не настоящими, но почти. Она ищет Сердце Мира, легендарное место, где исполняются желания. Их ведёт старый пилот Вейн, который когда-то тоже летал, а теперь прячет сломанные крылья под плащом. По дороге к ним присоединяется Лоран — мальчишка с тенью демона внутри. Он смеётся, но глаза у него пустые. Путь