Молодой журналист Такэру берется за дело об убийстве, которое кажется обычным — пока не понимает, что все улики ведут к нему самому. Он не помнит, что делал в ту ночь. В голове — провалы, обрывки снов. Его девушка Юна исчезает. Полиция копает в его сторону. Чем глубже он лезет в расследование, тем больше осознаёт: кто-то подставляет его с пугающей точностью. Каждый шаг Такэру предугадан. Каждый свидетель говорит то, что губит его ещё сильнее. А потом приходят письма. Неизвестный знает всё —
Старшеклассник Кэйсукэ живёт в старом доме на окраине города. Однажды он находит в саду раненую девушку с лисичьими ушами — это Юки, ёкай, потерявшая память. Он прячет её от охотников на духов, хотя сам не верит в сверхъестественное. Юки постепенно вспоминает обрывки прошлого: тёмный ритуал, разлуку с сородичами. Кэйсукэ чувствует — за ней следят. Его друг, синтоистский монах Рёта, предупреждает: связь с ёкаем опасна. Но Кэйсукэ уже не может бросить её. Они из храма идут по их следу. Юки