Рим, 1943 год. Четверо артистов бродячего цирка - повелитель насекомых, человек-волк, карлик, притягивающий металл, и девушка, генерирующая электричество, - остаются без крова после бомбёжки. Их опекун и владелец цирка исчезает вместе с деньгами, отложенными на побег в Америку. Отчаявшись, «фрики» соглашаются работать на Франца, эксцентричного пианиста из Берлина. Тот видит в них не просто артистов, а готовых супергероев. Сам изгой, умеющий заглядывать в будущее, он одержим идеей собрать
В долине Южного Тироля живёт священник с твёрдой верой: в каждом человеке теплится доброта. К нему на реабилитацию привозят Адама - грубого неофашиста, циничного до мозга костей. Пастырь собирается выправить заблудшую душу, но его методы сталкиваются с ледяным скепсисом и откровенной грубостью. Чем дольше длится перевоспитание, тем сильнее священник сомневается в своих силах. Адам не собирается меняться, а его присутствие расшатывает привычный уклад прихода. К концу курса уже непонятно, кто на