Юг Америки, глушь, где тени длинные, а люди — короче. Четыре истории, четыре встречи с чем-то нездешним. Девушка Мэдисон возвращается в родной городок — и понимает: здесь всё не так. Люди странные, будто подменённые. Особенно её бывший. Что-то скрывается за улыбками, но разглядеть нельзя — только почувствовать кожей. Парень Дэнни едет с друзьями на озеро. Вода тёмная, тихая. Они шутят, пьют — пока не замечают фигуру на другом берегу. Она машет им, зовёт. Но когда подплывают ближе — понимают:
Молодой парень, Джеймс, живёт в мире, где демоны — обычное дело. Они скрываются среди людей, и только охотники вроде его отца умеют их находить. Но однажды отец погибает, и Джеймс остаётся один с жаждой мести. Он случайно ловит демона — девушку по имени Айви. Она не похожа на других: не убивает, не мучает, лишь просит отпустить её. Джеймс колеблется. По правилам, демонов надо уничтожать. Но Айви знает что-то о смерти его отца. Они заключают сделку: она помогает ему найти убийцу, он не трогает
Группа подростков отправляется в поход по Аппалачской тропе. Среди них — застенчивая Харпер, её лучшая подруга Натали, брат Натали Джейкоб и ещё пара друзей. Они хотят просто отдохнуть, убежать от проблем. Но в лесу что-то не так. Странные звуки, пропадающие вещи, ощущение, что за ними следят. Потом — первая смерть. Кто-то или *что-то* убивает их одного за другим. Они пытаются держаться вместе, но страх разъедает доверие. Харпер подозревает всех, даже Натали. Джейкоб теряет контроль. А тропа