В небольшом городке на краю пустыни появляется странный проповедник — Илай. Он не говорит о Боге, не сулит спасения. Только берёт за руку — и больные исцеляются. Слепые прозревают. Но за ним следят: агент ФБР Дэнни ищет разгадку, а местный шериф Том колеблется между верой и страхом. Люди тянутся к Илаю, как к последней надежде. Но чем больше чудес, тем сильнее трещина в самом городке. Илай молчит о своём прошлом. Он не святой — в его глазах усталость, в голосе — тихий надрыв. А потом приходит
Трое студентов — Квентин, Элиот и Джулия — поступают в Брейкебиллс, тайный колледж магии. Здесь учат не фокусам, а настоящему волшебству: заклинаниям, алхимии, путешествиям между мирами. Квентин, вечный мечтатель, ищет здесь чудеса из детских книг — но магия оказывается сложной, опасной. Элиот прячется за маской циника, Джулия, отвергнутая при поступлении, идёт другим путём — тёмным, болезненным. Они сталкиваются с монстрами, предательством, соблазнами власти. Мир Филлори, который казался