Три лесные феи из китайского фольклора, похожие на лисиц, отдали 36 дней своей жизни строгим законам, чтобы обрести человеческий облик. Каждая из них рискует потерять эту единственную возможность, но одна спасает от бандитов студента У Мина, не зная, что он вовсе не человек. Вутунг - многоликий демон, питающийся женской энергией. Его обаяние очаровывает всех трёх девушек, и они всё глубже увязают в его присутствии. С каждым днём их цель отдаляется: под его влиянием феи рискуют навсегда остаться
Молодой учёный Шен женат на чистой и невинной девушке, но его ум занят другим. Он отрицает учение Будды и убеждён: миром правит только секс и плотские удовольствия. С этим максимализмом он отправляется в путешествие, чтобы довести свои навыки до совершенства. Решение, которое он принимает, - имплантация члена коня - открывает новые физические горизонты, но не приближает к ответу на главный вопрос. Чем дальше он идёт по этому пути, тем яснее: за гранью плотского опыта лежит пустота, а не истина.
Демон страсти вселяется в обычного человека. Земная девушка пытается наставить его на путь истинный, но две феи ловят её и сжигают на костре. Спустя годы он встречает в бедной деревеньке девушку, в которой узнаёт свою прежнюю любовь. Её преследуют странные видения: отрывки той давней связи, когда они уже любили друг друга. Она чувствует зов его мира, царства садистских удовольствий. Но поддаться этому влечению - значит исчезнуть в его власти. Девушка не намерена оказываться там. Ей придётся