В старом доме, где тени шепчутся по углам, живёт призрак — молодая женщина по имени Мэй. Она погибла несправедливо, и теперь её душа не может уйти. Сюда приезжает писатель Чхёу. Он арендует комнату, не зная, что в ней обитает дух. Но Мэй не страшная — она одинокая, любопытная. По ночам она является ему в снах, а потом и наяву. Между ними возникает странная связь: он пишет её историю, она же тянется к его теплу. Но есть другой призрак — жестокий, ревнивый. Он когда-то любил Мэй и теперь не
Второй сезон продолжает историю молодого художника Чонг-Хо, который случайно освобождает из древнего свитка дух прекрасной и коварной лисы Юн-Хи. Она соблазняет его, но её истинная цель — поглотить его жизненную энергию. Чонг-Хо пытается сопротивляться, но страсть и магия Юн-Хи слишком сильны. Тем временем монах Ким пытается спасти юношу, раскрывая ему правду: лиса веками губит мужчин, а её следующая жертва — он. Действие переносится в современный город, где Юн-Хи принимает новый облик. Чонг-Хо