Венеция 1764 года. Йозеф уже больше года пытается пробиться в оперные композиторы, но город, полный признанных мастеров, остаётся для него закрытым. Он играет на скрипке, ищет любую возможность быть замеченным. Сначала это салоны богатой молодой женщины, затем - связь с распутной маркизой. Она берётся вылепить из него светского человека: счищает провинциальные манеры, учит наслаждению без оглядки на религию. Преображённый и дерзкий, Йозеф получает заказ, о котором не смел мечтать: написать
Тень огромного дракона ложится на королевский замок, и принцесса Каролина, примеряя чёрное траурное платье, уже оплакивает себя. Во дворе тем временем пируют приглашённые принцы. За сытным обедом они обсуждают, как спасти девушку: один предлагает откупиться от чудовища сотней подданных, другой сетует на слабую профилактику, третий слагает песню. Никто из них не собирается сражаться. Спаситель находится там, где его меньше всего ждут. Тот, кто не произносит громких речей, оказывается