Группа студентов отправляется в поездку на рождественские каникулы. Среди них — Мэри, застенчивая певица, её лучшая подруга Фиби, вечный шутник Аарон и скептик Джейк. Их автобус ломается посреди пустыни, и они находят заброшенный мотель. Хозяин, старик Джо, рассказывает им странную легенду о месте, где когда-то остановились волхвы. Ночью ребята замечают необъяснимое: звёзды движутся неестественно, песок светится. Мэри слышит голос — он ведёт её к древней пещере. Внутри — не просто грот, а
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт Грэйс — девушка с тёмным прошлым и странной способностью: она видит чужие грехи как физические шрамы. Её жизнь — тихая, почти невидимая, пока в город не приезжает Джейкоб, бывший солдат, ищущий покоя. Они встречаются случайно. Он — единственный, у кого нет ни единого шрама. Грэйс не понимает, как такое возможно. Джейкоб тоже скрывает что-то — но не грехи, а боль. Они сближаются медленно, осторожно. Город между тем погружается в хаос: люди