Во Франции, накануне революции, аристократы живут в роскоши, не замечая народных страданий. Но среди них — сэр Перси Блейкни, легкомысленный щёголь, который под маской бездельника скрывает другое лицо. Ночью он становится таинственным спасителем — тем, кто вывозит жертв террора за границу, рискуя жизнью. Его жена, Маргарита, блистательная красавица, не подозревает правды. Она разочарована браком, считает мужа пустым франтом. А тем временем её бывший возлюбленный, Шовлен, охотится за
Франция конца XIX века. Бродячая цирковая труппа находит приют в средневековом замке, где стены подземелий разверзаются сами по себе. Среди артистов - человек в чёрном плаще и глухой маске, самая загадочная фигура в компании. Кэтрин, девушка неземной красоты, не находит сил сопротивляться его колдовскому обаянию. Подмешанные в божественные напитки снадобья стирают грань между явью и наваждением. Героиня погружается в мир, где её воля больше ей не принадлежит. Чем глубже чары, тем меньше