Калифорния, начало XIX века. Испанский губернатор де ла Вега правит жестоко, а народ стонет под гнётом. Его сын Диего, кажется, лишь изящный повеса — но по ночам он надевает маску и становится таинственным мстителем в чёрном. Меч звенит, плащ развевается. Он защищает слабых, бросает вызов жадным чиновникам, играет с опасностью. Сержант Гарсия — грубый, но не лишённый совести солдат — вечно наступает на те же грабли, пытаясь поймать неуловимого героя. Лола, смелая цыганка, помогает Диего — её
Группа подростков из рабочего квартала Мехико живёт на грани. Хулио, упрямый и вспыльчивый, мечтает вырваться из нищеты. Его девушка Лупита пытается удержать его от глупостей, но сама запуталась в семейных дрязгах. Их друг Чоло, вечный шутник, скрывает за улыбкой страх перед будущим. Однажды они становятся свидетелями убийства — и теперь за ними охотится местный наркобарон. Денег нет, помощи ждать неоткуда. Полиция коррумпирована, родители бессильны. Друзья решают бежать, но город не отпускает.