Древний Киев. Город в панике — Змей Горыныч похищает детей, требуя дань. Князь Владимир собирает дружину, но никто не решается бросить вызов чудовищу. Только Никита Кожемяка, богатырь-кузнец, не боится. Он силён, но живёт тихо — ковыряется в кузнице, растит сына Ермолая. Однако когда Змей крадёт и его мальчика, Никита больше не может прятаться. Он идёт один. Без доспехов, без меча — только кузнечный молот да ярость в груди. Путь тяжёл: пещеры, обманчивые тени, сам Змей, что дышит огнём и
В маленьком городке появляется странный человек — Виктор. Он умеет копировать чужие голоса, манеры, даже судьбы. Бездомный, почти призрак, он входит в жизни людей и становится их отражением. Он повторяет за врачом, за учителем, за влюблённым — и каждый раз это не просто игра. В его имитации есть что-то жуткое и чистое одновременно. Люди видят в нём себя — но без лжи, без масок. И это пугает. Особенно сближается он с Ольгой, женщиной, потерявшей мужа. Виктор говорит его голосом, носит его