Древний Киев. Город в панике — Змей Горыныч похищает детей, требуя дань. Князь Владимир собирает дружину, но никто не решается бросить вызов чудовищу. Только Никита Кожемяка, богатырь-кузнец, не боится. Он силён, но живёт тихо — ковыряется в кузнице, растит сына Ермолая. Однако когда Змей крадёт и его мальчика, Никита больше не может прятаться. Он идёт один. Без доспехов, без меча — только кузнечный молот да ярость в груди. Путь тяжёл: пещеры, обманчивые тени, сам Змей, что дышит огнём и
Девочка Клара живёт в маленьком городке, где дни тянутся медленно и скучно. Однажды она находит в лесу раненого дракона — огромного, но беззащитного. Его зовут Эрни. Он не умеет летать, боится огня, и от этого ему ещё больнее. Клара прячет его в сарае, кормит, лечит. Они разговаривают по ночам — он рассказывает о звёздах, которых больше нет, а она — о мечтах, которые кажутся невозможными. Но люди начинают подозревать. Отец Клары, уставший и строгий, требует объяснений. А потом приходят охотники