Стоит ли дразнить судьбу, повторяя подвиг отца? Маленький Никита, сын знаменитого богатыря Кожемяки, уверен, что справится не хуже. Вопреки строгим запретам родителя, он находит лазейку и оказывается в волшебном мире, где оживает старый дракон. Мальчишке предстоит понять, что одного желания быть героем мало: исход приключения и дорога домой зависят от его собственной храбрости. Сможет ли он оправдать имя Кожемяки, когда за спиной не стоит могучий отец, а перед ним - настоящая опасность?
Волшебный дракон, рождающийся раз в тысячу лет, исчезает по пути у похитителей. Его находят двое случайных попутчиков: жизнерадостный енот и ворчливый гном. Они решают вернуть редкое существо домой и отправляются в путь. По дороге друзья встречают девушку Клару с тремя обезьянками-помощницами. Клара присоединяется к ним, надеясь с помощью дракона разгадать тайну собственного прошлого. Чем дальше продвигается компания, тем яснее становится: опасность грозит не только дракончику. За Кларой