Два брата — Эли и Лукас — живут в разваливающемся доме на окраине города. Их отец исчез, мать умерла, остались только долги да тень прошлого. Эли, старший, работает на заводе, стиснув зубы. Лукас, младший, бунтует — уходит ночами, возвращается с синяками. Однажды Лукас находит старую фотографию: отец в чужом городе, с чужими людьми. Братья решают его разыскать. Дорога ведёт через грязные автобусы, подозрительные знакомства, сны, где прошлое смешивается с настоящим. Эли хочет верить, что отец
В маленьком городке, где время течёт медленно, живёт парень по имени Дайсукэ. Он тихий, немного потерянный, привыкший к одиночеству. Но однажды встречает её — Хинату. Она яркая, как вспышка света, с улыбкой, которая раскалывает серое небо пополам. Между ними — стена неловкости, случайные взгляды, слова, застрявшие в горле. Дайсукэ боится подойти ближе, Хината будто ждёт чего-то, но не торопит. Они кружат друг вокруг друга, как осенние листья на ветру — близко, но не вместе. Потом — первый