В большом городе, где свет неоновых вывеск тонет в дожде, живёт парень по имени Лапин. Он работает курьером, носит потрёпанную кожаную куртку и почти не говорит. Его мир — это узкие переулки, пустые подъезды, случайные встречи. Однажды он находит старый медальон с фотографией девушки. Её зовут Алиса. Она исчезла, но оставила следы: обрывки записей, странные звонки по ночам. Лапин начинает искать её, не зная, зачем. Может, из-за её улыбки на снимке. Может, потому что ему больше некуда идти. Его
В маленьком северном посёлке, затерянном у холодного моря, живёт паренёк по имени Ваня. Он скучает, бродит по пустынным берегам, слушает шум волн. Здесь всё знакомо до боли — рыбаки, старые дома, вечный ветер. Однажды появляется Лера — девушка из города, с тёмными волосами и странной грустью в глазах. Она приезжает к тёте, будто убегая от чего-то. Ваня чувствует это. Они начинают встречаться у воды, молча курят, смотрят на горизонт. Между ними — тишина и недоговорённости. Лера то смеётся, то
Молодая женщина Настя приезжает в глухую деревню, чтобы устроиться учительницей. Местные смотрят на неё с подозрением — здесь свои законы, свои страхи. Вскоре она понимает: что-то не так. Дети шепчутся о «чёрной женщине», взрослые избегают разговоров. Старуха Аграфена твердит: «Не ходи в лес». Но Настя идёт — и встречает её. Таинственную, дикую Машу, которая живёт в заброшенном доме, словно тень. Между ними возникает странная связь. Настя пытается помочь, но чем ближе она к Маше, тем больше