В академию приходит новенький с небрежной прической и явным талантом. Профессор Маттусек, женщина с авторитарным нравом, тут же ставит его в пример другому студенту - скуластому блондину, чья девушка уже успела привлечь внимание Давида. Влюбленность оказывается мимолетной, но от этого не менее острой. Неуловимые гаммы и переменчивые симпатии профессора быстро усложняют жизнь. Она то возносит своего фаворита, то отворачивается от него. Давид оказывается между строгими правилами академии,
Тринадцатилетние Алекс и Ферри живут в городке, который война пока обходит стороной. Вместо тревоги за бомбардировщики у них игра, первая влюблённость в Розу и дружба, в которой они делят всё. Когда налёты добираются до их домов, мальчишки сбегают на чешский курорт. Алекса, с его голосом, берут в местный хор - при одном условии: петь он будет вместе с Ферри. Но место главного солиста в хоре принадлежит мальчику из гитлерюгенда. Замена запускает цепь событий, где беззаботная игра оборачивается