Поль Гоген меняет парижские мастерские на остров посреди океана. Художник бежит от удушающей богемы и ищет краски, которых нет в Европе. На Таити он встречает Техуру - местную девушку, которая становится его музой и возлюбленной. Их отношения замешаны на страсти и ревности, а сама Техура для Гогена - не просто модель, а живое воплощение дикой природы, которую он пытается перенести на холст. Художник одержим ею и своим искусством, но чувства оказываются слишком сильными и разрушительными для них
Чужака, вооружённого и равнодушного к вере, заносит в разгар драки. Деревня викингов расколота: одни стоят за старых богов, другие принесли с собой христианство из Англии. Местные рубятся насмерть, а он видит в этом не священную войну, а возможность снять куш. Герой решает заработать на чужой крови. Ему плевать, кто прав, - он берётся за дело без моральных терзаний. Каждая сторона готова платить, и воин-одиночка начинает играть на два фронта, подставляя и тех, и других под удар. Но война веры