В неоновых огнях Токио детектив Рэй Карасума расследует убийства, которые ведут в прошлое — его прошлое. Каждое дело будто вырывает из памяти обрывки воспоминаний: отец-полицейский, погибший при странных обстоятельствах, тень таинственной организации. Рэй работает с напарницей, Айей, — она резкая, не верит в совпадения. Вместе они натыкаются на заговор, где правда сплетена с ложью. Чем ближе разгадка, тем чаще Рэй видит во сне тот роковой день. Здесь нет случайных жертв. Каждый труп — послание.
В тихом прибрежном городке, где все знают друг друга в лицо, находят тело местной учительницы. Убийство случается в тот самый час, когда день уже угас, а вечерние огни ещё не зажглись. Расследование ведёт детектив Джейк Рид, человек с потухшим взглядом и своим грузом прошлого. Ему помогает новая напарница, Сара Линн, для которой это первое дело. Они оказываются в клубке старых тайн и молчаливых договорённостей. Каждый житель что-то скрывает. Под подозрением — владелец лодочной мастерской, Томас