Двенадцатилетняя Сюн живет в маленьком городке у моря. Она тихая, замкнутая, почти не говорит — после смерти матери осталась только бабушка да старый дом. Однажды Сюн находит в прибое раненую дельфиниху. Девочка прячет её в заброшенном бассейне, ухаживает, называет Юруме. Но дельфиниха — не просто животное: она может превращаться в человека. Юруме дикая, любопытная, не знает правил. Она тянется к Сюн, но их дружба пугает взрослых. В городе начинают пропадать рыбаки — люди шепчутся о морском
Молодой парень Джейк, давно сбежавший из родного городка, получает письмо от матери: отец тяжело болен. Приезжает на Рождество — и понимает, что не может просто уйти. Дома всё то же: заснеженные улицы, знакомые лица, старые обиды. Отец молчит, мать устала. Сестра Лора злится — он бросил их. А ещё Эмили, его первая любовь, теперь с другим. Джейк пытается помочь по хозяйству, но каждый шаг будто раскапывает прошлое. Разговоры обрываются на полуслове. Всё вокруг напоминает, кем он был — и кем мог