В маленьком городке, затянутом серым небом, танцовщица Лиза встречает Марка — хореографа с тёмным прошлым. Он приезжает ставить спектакль, но быстро становится ясно: дело не в искусстве. Лиза чувствует — он что-то скрывает. Его движения резкие, взгляд будто проваливается куда-то вглубь. А потом начинают исчезать люди. Она копается в его вещах, находит старую газету: десять лет назад в соседнем городе убили девушку. Фото почти стёрлось, но позу тела она узнаёт — это па из их танца. Марк не
Группа друзей отправляется в горы — старый маршрут, давняя традиция. Но на этот раз всё идёт не так. Сначала мелкие странности: пропажа вещей, следы, которых не может быть. Потом — ночь у костра, где Эзра рассказывает леденду о местном духе. Шутки обрываются, когда наутро исчезает Лия. Они ищут её, но чем дальше заходят в лес, тем сильнее чувствуют — за ними наблюдают. Джейк видит тени между деревьями, Сара слышит шёпот. Их маршрут петляет, возвращая к одному и тому же месту. Грань между