Темнота снова накрывает город. Люди прячутся, но огни ещё теплятся — слабая надежда. Юань, художник, и его сестра Сяо Мэй пытаются выжить среди теней, что сгущаются с каждым днём. Они помнят прошлое: как мир гас, как исчезали лица. Но теперь тьма стала умнее. Она просачивается в мысли, находит слабые места. Юань рисует свет — единственное, что у него есть. Сяо Мэй верит, что за пределами города ещё есть день. Они идут сквозь руины, встречают других — измождённых, почти призраков. Среди них Ли —
В маленьком городке на юге Китая двое братьев — Чжэн И и Чжэн Цянь — живут с бабушкой. Их отец умер, мать уехала на заработки. Старший, И, мечтает сбежать от этой жизни, младший, Цянь, верит, что мама вернётся. Однажды приходит известие: мать вышла замуж в другом городе и хочет забрать младшего сына. И решает сорвать планы — он крадёт деньги на билеты и увозит брата в путешествие. Они едут на мотоцикле через поля и горы, ночуют в заброшенных домах. Цянь верит, что они едут к маме. И знает