В маленьком приморском городке живёт парень по имени Сота. Он работает механиком, чинит старые машины, но сам давно не ездит — после аварии боится скорости. Однажды к нему приходит Нанами, девушка с тёмным прошлым. Она привозит разбитый гоночный болид и просит его восстановить. Машина — последнее, что связывает её с погибшим братом. Сота нехотя соглашается. Разбирая детали, он вспоминает дорогу, ветер в лицо, адреналин. Постепенно страх отступает. Наами молча наблюдает — ей важно не столько
В небольшом городке, затерянном среди серых кварталов, живёт Юма — тихий парень, который целыми днями рисует комиксы. Его мир — это плоские линии и тени, пока он не встречает Саюри. Она работает в кинотеатре, где показывают старые плёнки, и говорит, что видит больше других. Однажды экран в зале трескается. Из щели льётся странный свет, а из динамиков доносится шёпот. Саюри исчезает — будто её стёрли кадр за кадром. Юма ищет её и обнаруживает, что граница между реальностью и изображением стала