2071 год. Мир изменился — города в небе, роботы среди людей, но чувства остались прежними. Аарон, молодой инженер, случайно находит в старом архиве голограмму девушки — Сары. Она жила сто лет назад. Её улыбка, голос, мысли... Он одержим. С помощью друга, эксцентричного учёного Кима, Аарон нарушает запреты и отправляет сообщение в прошлое. Сара получает его. Чудо? Шутка? Она отвечает. Так начинается их диалог сквозь время — нежный, тревожный, невозможный. Они влюбляются, не имея шанса
В маленьком городке, затянутом туманом, происходит серия жестоких убийств. Жертвы — местные жители, но связать их не может никто. Полиция в тупике, город сжимается от страха. Марк, бывший следователь с тёмным прошлым, возвращается после долгого отсутствия. Его вызывают — слишком знаком почерк убийцы. Всё указывает на человека, которого Марк когда-то посадил. Но тот мёртв. Или нет? Лена, журналистка, копает глубже и натыкается на старую историю — детский дом на окраине, закрытый после пожара.