В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Рэкет. Он работает механиком, чинит старые машины, но мечтает о гонках — о скорости, которая унесёт его отсюда. Однажды появляется девушка, Сильвия. Загадочная, с тёмным прошлым. Она привозит разбитый спорткар и просит его починить. Рэкет влюбляется — в неё, в машину, в обещание другой жизни. Но за Сильвией идёт погоня. Бандиты, долги, опасность. Рэкет оказывается втянут в её мир: ночные перегоны, погони по серпантинам,
Группа подростков в обычной японской школе. Они не герои — просто живут, дружат, ссорятся. Главные среди них — тихий, задумчивый Кей и его друг Такуя, вечный балагур. Есть ещё Наоми — умная, резкая, но внутри ранимая. Их дни — уроки, прогулки, первые чувства. Кей влюблён в одноклассницу Юри, но боится сказать. Такуя смеётся над ним, но сам не решается подойти к Наоми. Всё как всегда: мелкие драмы, глупые шутки, внезапные ссоры. Потом — выпускной. Они стоят на крыше школы, смотрят на город.
Молодой парень, Кандзи, живёт в токийском районе, где правят банды. Его друг, Макото, случайно убивает главаря якудзы — и Кандзи берёт вину на себя. Он попадает в тюрьму, жестокую и беспощадную. Там — свои законы. Надзиратели бьют, зэки травят. Но Кандзи не ломается. Он держится — ради обещания, данного Макото перед арестом. Встречает сокамерников: одни становятся врагами, другие — почти братьями. Снаружи Макото пытается помочь, но всё сложнее. Власти не верят в невиновность Кандзи. Побег