В пустыне, где пыль въедается в кожу, а солнце выжигает память, бывший ковбой Джек становится изгоем. Его предали свои, теперь он один против всех. С винчестером и холодной яростью он идёт по следу тех, кто сжёг его дом, убил жену. Рядом — юная Эмили, девчонка с тёмным прошлым. Она не верит в добро, но цепляется за Джека, как за последний шанс. Он сопротивляется — ей не место в его войне. Но пули не разбирают. Бандиты во главе с Карсоном знают: Джек близко. Они прячутся за деньгами и властью,
В небольшом городке появляется таинственная игра. Ставки — жизнь. Участвуют школьники, но никто не знает правил. Первая жертва — одноклассник. Главный герой, Котаро, пытается разобраться. Вместе с подругой Юкико они находят связь с древним ритуалом. Каждая смерть — часть чего-то большего. Учителя молчат. Родители не замечают странностей. Дети исчезают один за другим. Котаро чувствует: игра выбирает их не случайно. Тень прошлого накрывает город. Здесь кто-то помнит старую трагедию. Юкико копает
Мужчина средних лет, Леонардо, случайно встречает в ночном Риме юную Алису. Она — свободная, странная, будто из другого мира. Он — усталый, зацикленный на себе, но в её присутствии оживает. Они бродят по городу до рассвета. Говорят о пустяках и важном. Алиса то смеётся, то грустит, будто играет с ним — но играет всерьёз. Леонардо пытается понять её, но она ускользает. Ночь превращается в череду нелепых и трогательных моментов. Они заходят в бар, танцуют на пустыре, спорят о жизни. Он чувствует: