Город пуст. Только Майкл бродит по безлюдным улицам — он не понимает, куда пропали все люди. Телефоны молчат, в домах тишина. Он один, и это не сон. Потом появляется она — Фем. Говорит, что остальные исчезли не просто так. Что за всем этим кто-то стоит. Майкл не верит, но выбора нет: надо искать ответы. Они идут через мертвый город, находят странные знаки, следы чужого присутствия. Иногда кажется, что за ними наблюдают. Фем скрывает что-то, но Майкл тоже не чист — у него свои тайны. С каждым
В центре — молодая художница Кэтрин, которая пытается найти себя в мире современного искусства. Она живёт с отцом-алкоголиком, работает официанткой и пишет картины, полные боли и нежности. Всё меняется, когда она знакомится с Люси — успешной галеристкой, холодной, циничной. Люси видит в её работах талант, но хочет сделать из них товар. Кэтрин колеблется: продать душу или остаться нищей. Она сближается с Джоном, музыкантом, который понимает её лучше всех. Но и он не может спасти её от самой