Томас узнаёт, что его отец завёл роман на стороне. Он решает вмешаться и разорвать эту связь, но встреча с любовницей отца переворачивает его собственные планы. Молодой человек сам оказывается втянут в те же сети и теперь пытается завоевать её сердце. В дело вступают соседи, чьи «полезные» советы только запутывают ситуацию. Томас мечется между сыновним долгом, чувством вины и новым наваждением, не понимая, кем хочет быть в этой истории. Нью-Йорк вокруг остаётся равнодушным, а взросление
Нью-Йорк конца девяностых. В тесном офисе фотожурнала Сид задыхается от рутины, а дома её ждёт протекающий потолок. Поднявшись этажом выше с жалобой, она попадает в другую вселенную: квартиру Люси Берлинер, некогда известного фотографа. Люси живёт в тумане из наркотиков и творческого забвения вместе с зависимой подругой. Сид впускают в этот замкнутый мир, и её жизнь начинает вращаться вокруг Люси. Она оказывается между прежней скукой и новым, опасным притяжением. Чувства к женщине, которая