В маленьком городке, затерянном среди гор, живет паренек по имени Муо. Он рисует портреты — не просто картины, а живые воспоминания. Однажды к нему приходит девушка, Пань Хонгъэр, с просьбой: изобразить её умершего отца. Но кисть выводит не его лицо, а чужое — человека, которого Муо никогда не видел. Оказывается, его дар — возвращать души через портреты. За это его преследуют таинственные силы, а прошлое ворошит старые раны. Вместе с Хонгъэр он отправляется в путь, чтобы раскрыть правду о своих
Молодой врач Хай возвращается в родной город после смерти матери. Он не был здесь годами — уехал, обидевшись на неё, и теперь мучается виной. В доме, где прошло детство, он вдруг встречает её призрак. Она не помнит, что умерла, ведёт себя как живая — готовит ему еду, убирается, беспокоится. Хай не решается сказать правду. Он играет её игру: делает вид, будто всё как раньше. Но чем дольше они вместе, тем сильнее его боль. Мать по-прежнему заботится о нём, а он понимает — это последние дни рядом