Город в руинах. Где-то стреляют, где-то горят дома. В этом хаосе встречаются двое — солдат повстанцев Марк и медсестра Анна. Он — уставший, с пустым взглядом, она — из последних сил тащит раненых. Он помогает ей спасать людей, хотя сам давно забыл, за что воюет. Они прячутся в полуразрушенной больнице, делят скудную еду, говорят о прошлом — о том, чего уже нет. Марк не верит в будущее. Анна — верит, но боится. Между ними возникает тихая, хрупкая связь — как глоток воздуха среди дыма. Но война
Мальчик-сирота Луи живёт в приюте, мечтая найти семью. Однажды он сбегает — и встречает странное существо, полузмею, полуконя. Это Фестрал, последний из древних существ, скрывающихся от людей. Луи и Фестрал становятся друзьями. Они путешествуют по миру, где магия угасает, а люди охотятся на чудесных тварей. За ними следит учёный Форбс — он хочет разгадать тайну Фестрала. Но опаснее всех — корпорация «Анима», превращающая мифических существ в источник энергии. Луи узнаёт правду: его отец