В маленьком городке у озера Бива переплетаются восемь судеб. Каждый несёт свой груз: старый рыбак Кэндзи тоскует по ушедшей жене, школьница Миюки прячет от всех страшную тайну, а врач Такума пытается забыть прошлое. Озеро — молчаливый свидетель. Оно знает всё: и ночные слёзы, и украденные поцелуи, и ту первую кровь на причале. Истории сходятся, как волны. Иногда — случайно. Иногда — словно кто-то сводит их нарочно. Здесь нет героев или злодеев — только люди, которые ошибаются, боятся, надеются.
Эстония, 1953 год. Война кончилась, но страх остался. Молодой партизан Эрвин возвращается домой — в разорённую деревню, где теперь хозяйничают советские власти. Его семья погибла, друзья исчезли. Остаётся только месть. Он уходит в лес, присоединяется к «лесным братьям» — тем, кто ещё сопротивляется. Но война уже не та: нет фронта, нет правил. Только тихие выстрелы из темноты, доносы, пытки. Эрвин теряет веру даже в своих — слишком много предателей вокруг. Агент НКВД Юрий охотится за ним