Две подруги, Ханаке и её лучшая подруга, сидят на сверкающем берегу озера Бива. Они шепчут молитвы и стихи, глядя на яхты, уходящие в сторону Киото, и обсуждают свою первую влюблённость. Их изолированная рыбацкая деревня ещё не оправилась от недавней беды, и магия привычного мира постепенно угасает. Кто-то из местных ищет утешения в эротическом искусстве, кто-то - в духовных заклинаниях, но девочки пытаются справиться с утратой иначе. Им кажется, что близость друг с другом и общие секреты
Зимний Эстонии 1943 года. В вагоне поезда Ильмар встречает Пеэтера, с которым не виделся пять лет. За плечами общая комната в студенческом общежитии и годы беззаботной юности. Теперь Ильмар тяжело болен, но получает повестку в немецкую армию. Он останавливается у Пеэтера, и тот вместе с тётей Эллой ищет способ спасти друга от призыва. Знакомый предлагает опасный выход: спрятаться в пустой нефтеналивной цистерне и бежать в Финляндию. Решение даётся нелегко, болезнь давит на тело, а военное время