Двое друзей, Хан и Кан, возвращаются в родной город после долгой разлуки. Здесь всё то же: узкие улочки, запах моря, старые раны. Они приезжают на похороны общего друга — того, кто когда-то связывал их. Между ними — невысказанное. Хан пытается забыть прошлое, Кан — не может. Встреча с бывшей возлюбленной, Ынсу, только обнажает трещины. Разговоры тянутся медленно, как дым от сигарет. Всё кажется хрупким, будто вот-когда рассыплется. Город помнит их молодыми, но они уже другие. Остаётся только
Кон Джи Хёк всегда казался тем человеком, который держит мир на месте одной только силой самодисциплины. Он руководит командой Mother TF так, будто каждое решение — хирургическая операция: чётко, спокойно, без паники. И вдруг в эту идеально организованную вселенную врывается момент, который он точно не мог просчитать ни в одной своей таблице — Ко Да Рим целует его и просто исчезает. Как будто выключили свет в комнате, где всё было разложено по полочкам. А ведь она сама едва держится на ногах.